Märkte im Fokus: S&P 500 unter Druck, Telekom und Toyota mit neuen Impulsen

S&P 500 unter Druck: Energie, Finanzen und defensive Sektoren rücken in den Fokus

Der S&P 500 hat laut Finanzen.net ein charttechnisches Warnsignal gesendet. Der Index fiel unter seine 50-Tage-Linie, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, der Ölpreis und der US-Dollar wichtige Widerstandsmarken überwunden hatten.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen überwand Ende Juli den bisherigen Schlusskurs-Widerstand vom 19. Mai bei 4,66 Prozent. In der 30. Kalenderwoche beendete sie den Handel bei 4,68 Prozent und damit auf dem höchsten Wochenschluss seit Januar 2025. Die Entwicklung beeinflusst üblicherweise auch die Hypothekenzinsen in den USA.

Auch der Ölpreis der Sorte WTI stieg über seine 50-Tage-Linie. Der ICE US-Dollar-Index bestätigte nach Angaben der Quelle außerdem den Ausbruch aus einer langfristigen Konsolidierung, nachdem ein Flaggenmuster im Juni und Juli den vorherigen Aufwärtstrend erneut bestätigt hatte.

Craig Johnson, Chef-Charttechniker bei Piper Sandler, bezeichnete die Kombination der drei Ausbrüche gemäß MarketWatch als technisches Dreifachsignal für den Gesamtmarkt. Er sprach von einer „möglichen Korrektur in diesem Sommer“, sieht in einem Rückschlag aber zugleich die Möglichkeit einer defensiveren Umschichtung in charttechnisch stärkere Sektoren.

Als mögliche Nutznießer nennt der Bericht den Energiesektor. Der Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) stieg zeitweise über seine 50-Tage-Linie und näherte sich einem Ausbruch aus einem Flaggenmuster in Richtung des vorherigen Aufwärtstrends.

Noch stärker sei die charttechnische Lage beim Finanzsektor. Der Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) markierte im Juli ein Rekordhoch, nachdem seine 50-Tage-Linie Anfang Juni einen wichtigen Unterstützungstest bestanden hatte. Laut FactSet-Analyst John Butters übertraf der Finanzsektor die Erwartungen für das zweite Quartal deutlich und verzeichnete das größte Umsatzwachstum aller elf Sektoren im S&P 500.

Steigende langfristige Zinsen könnten Banken zusätzlich zugutekommen, weil sie die Zinsspanne zwischen langlaufenden Ausleihungen und kurzfristiger Refinanzierung vergrößern. Ebenfalls relative Stärke oberhalb ihrer jeweiligen 50-Tage-Linien zeigten Industrie-, Versorger- und Gesundheitswerte.

Für die weitere Entwicklung der möglichen Sektorrotation dürfte laut Bericht insbesondere der Ölpreis entscheidend sein. Ein nachhaltiger Anstieg über die Mai-Hochs zwischen 105 und 107 US-Dollar würde den Aufwärtstrend bestätigen, während ein Rückfall unter die 50-Tage-Linie bei rund 84 US-Dollar die charttechnische These infrage stellen würde.

Marktfaktor	Genannter Wert
Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen	4,68 Prozent
Früherer Widerstand vom 19. Mai	4,66 Prozent
Ölpreis-Mai-Hochs	105 bis 107 US-Dollar
WTI-50-Tage-Linie	rund 84 US-Dollar

„mögliche Korrektur in diesem Sommer“ – Craig Johnson, Chef-Charttechniker bei Piper Sandler, gemäß MarketWatch.

Zusammenfassung: Der S&P 500 steht nach dem Fall unter die 50-Tage-Linie unter charttechnischem Druck. Energie- und Finanzwerte sowie Industrie, Versorger und Gesundheit werden als mögliche relative Gewinner genannt.

Deutsche Telekom: Mögliche Fusionspläne mit T-Mobile US sorgen für Erleichterung

Die Aktie der Deutschen Telekom legte laut Börse Online am Montag um drei Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im DAX. Auslöser war die Nachricht, dass T-Mobile US Berichten zufolge Pläne für eine mögliche Fusion mit der Deutschen Telekom nicht länger unterstützen will.

Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Ein Börsianer erklärte, ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen; deshalb sei die Nachricht positiv für die Deutsche-Telekom-Aktie zu bewerten. Die T-Mobile-US-Anteile gaben vorbörslich leicht nach.

Mehrfach waren Befürchtungen aufgekommen, dass eine Fusion zu Bewertungsabschlägen führen könnte. Ursprünglich wollte die Leitung der Deutschen Telekom mit einer solchen Maßnahme Synergien heben und sich besser für den Wettbewerb gegen neue Player wie SpaceX rüsten.

Charttechnisch hatte die Aktie laut Börse Online erst kürzlich ihren Abwärtstrend seit Februar gebrochen. Die Papiere bewegten sich auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni und könnten zeitnah die 200-Tage-Linie bei 28,59 Euro anlaufen.

Ein Durchbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde laut Bericht ein charttechnisches Kaufsignal erzeugen. Dadurch könnte sich die positive Dynamik fortsetzen.

Angabe	Wert
Kursanstieg am Montag	drei Prozent
Anteil der Deutschen Telekom an T-Mobile US	etwas mehr als die Hälfte
200-Tage-Linie	28,59 Euro
Dividendenrendite	3,7 Prozent
Von Analysten gesehene Upside	36 Prozent

Zusammenfassung: Die Telekom-Aktie profitierte von der möglichen Abkehr von Fusionsplänen mit T-Mobile US. Als nächste charttechnische Marke nennt Börse Online die 200-Tage-Linie bei 28,59 Euro.

Starbucks: Aktie seit Jahresbeginn knapp 25 Prozent im Plus

Die FAZ berichtet über ein Comeback der Starbucks-Aktie. Seit Anfang des Jahres hat der Aktienkurs um knapp 25 Prozent zugelegt, getragen von positiv aufgenommenen Quartalsergebnissen und einer angehobenen Jahresprognose.

Als wesentlichen Faktor nennt die FAZ die Wende unter Brian Niccol, der im September 2024 Vorstandschef wurde. Nach mehreren turbulenten Jahren sei die Kaffeehauskette dadurch wieder stärker in die Gunst vieler Börsianer gerückt.

Niccol modernisiert laut Bericht die Cafés und stärkt die Marke. Zugleich habe Starbucks die Erwartungen gleich reihenweise übertroffen, was die positive Entwicklung der Aktie unterstützt habe.

Die Rally wirft nach Darstellung der FAZ allerdings die Frage auf, wie weit die Erholung noch tragen kann. Die Kursentwicklung wird dabei im Zusammenhang mit den Geschäftsergebnissen und dem angehobenen Ausblick des Unternehmens betrachtet.

Angabe	Wert
Kursentwicklung seit Anfang des Jahres	knapp 25 Prozent
Amtsantritt von Brian Niccol als Vorstandschef	September 2024

Zusammenfassung: Starbucks hat laut FAZ unter Brian Niccol eine Erholung eingeleitet. Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres knapp 25 Prozent im Plus, während die weitere Tragfähigkeit der Rally offen bleibt.

Toyota hebt Gewinnausblick an und plant Aktienrückkäufe

Der weltgrößte Autobauer Toyota hat nach Angaben von t-online nach dem ersten Geschäftsquartal seine Gewinnprognose angehoben. Toyota-Chef Kenta Kon erwartet für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr nun 3,4 Billionen Yen operativen Gewinn statt 3 Billionen Yen.

Umgerechnet entspricht der neue Ausblick 18,8 Mrd Euro. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 3,8 Billionen Yen wäre dies dennoch ein Rückgang.

Zusätzlich will Toyota im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen und dafür bis zu eine Billion Yen ausgeben. Die Anleger überzeugte das jedoch nicht: Die Aktie fiel im dortigen Nachmittagshandel in Tokio um knapp zwei Prozent.

Mit der ursprünglichen Jahresprognose hatte Toyota die Erwartungen bereits verfehlt. Auch der angehobene Ausblick blieb deutlich hinter den Markterwartungen zurück, die bisher bei 3,9 Billionen Yen gelegen hatten.

Die Toyota-Aktie hat in diesem Kalenderjahr bisher gut 13 Prozent an Wert eingebüßt und notiert bei gut 2.900 Yen. Im Februar war sie auf dem Jahreshoch bis auf 4.000 Yen gestiegen. Die Volkswagen-Anteile verloren im selben Zeitraum etwas mehr als ein Viertel ihres Werts.

Beim Umsatz rechnet Toyota nun mit 54 Billionen Yen und damit mit etwas mehr als zuvor erwarteten 51 Billionen Yen. Der Absatz soll mit 9,7 Millionen Fahrzeugen rund 0,1 Millionen Fahrzeuge besser ausfallen als bisher kalkuliert.

Inklusive nicht konsolidierter Gemeinschaftsunternehmen bleibt es beim Auslieferungsziel von knapp 11,2 Millionen Fahrzeugen. Im Vorjahr waren es 11,3 Millionen Fahrzeuge.

Im ersten Quartal stieg der Erlös um 10 Prozent auf 13,5 Billionen Yen. Das operative Ergebnis sank dagegen um knapp 9 Prozent auf fast 1,1 Billionen Yen. Unter dem Strich kletterte der den Aktionären zurechenbare Gewinn wegen einer günstigeren Entwicklung von Sonderposten und Gemeinschaftsunternehmen um drei Viertel auf 1,5 Billionen Yen.

Kennzahl	Angabe
Operativer Gewinnausblick	3,4 Billionen Yen
Bisheriger Gewinnausblick	3 Billionen Yen
Operativer Gewinn im Vorjahr	3,8 Billionen Yen
Geplanter Aktienrückkauf	bis zu eine Billion Yen
Umsatzausblick	54 Billionen Yen
Bisheriger Umsatzausblick	51 Billionen Yen
Absatzziel	9,7 Millionen Fahrzeuge
Auslieferungsziel inklusive Gemeinschaftsunternehmen	knapp 11,2 Millionen Fahrzeuge
Quartalsumsatz	13,5 Billionen Yen
Operatives Quartalsergebnis	fast 1,1 Billionen Yen
Gewinn für die Aktionäre	1,5 Billionen Yen

Zusammenfassung: Toyota hob den operativen Gewinnausblick auf 3,4 Billionen Yen an und plant Aktienrückkäufe von bis zu eine Billion Yen. Trotz verbesserter Prognosen fiel die Aktie in Tokio um knapp zwei Prozent.

Dow Jones: Wallstreet Online stellt extreme Performances vom 03.08.2026 heraus

Wallstreet Online veröffentlichte einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones am 03.08.2026. Der Beitrag ordnet Aktien mit besonders starken Kursbewegungen an diesem Handelstag ein.

Im bereitgestellten Inhalt werden keine einzelnen Dow-Jones-Aktien mit konkreten Tagesgewinnen oder Tagesverlusten ausgewiesen. Genannt wird jedoch der Dow Jones als Index mit einem Wert von 67.973 in der dargestellten Übersicht.

Wert	Angabe
Dow Jones	67.973

Zusammenfassung: Wallstreet Online widmet sich den Top- und Flop-Aktien im Dow Jones am 03.08.2026. Im vorliegenden Inhalt ist für den Index der Wert 67.973 angegeben, konkrete Einzelwerte mit Tagesperformance werden nicht genannt.

Quellen: